青山纸业双轮驱动：光模块与造纸齐飞，海峡两岸概念加持

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青山纸业（2025-12-24）炒作逻辑：青山纸业今日受光模块行业需求增长预期和造纸行业供给侧收缩、成本改善双重利好推动，股价活跃，同时兼具海峡两岸地域优势和国企改革概念，引发市场关注。

青山纸业双轮驱动：光模块与造纸齐飞，海峡两岸概念加持

来源：专家复盘组时间：2025-12-24 16:34 关键词：青山纸业光模块造纸海峡两岸国企改革人民币升值 AI服务器

今日炒作逻辑
明日走势预判
明日操盘策略
炒作逻辑说明

青山纸业（2025-12-24）真正炒作逻辑：光模块+造纸+海峡两岸+国企改革

1、光模块行业利好：英伟达GB300 AI服务器机柜明年出货量预期增长129%，带动800G/1.6T光模块需求，公司子公司恒宝通400G光模块小批量试产、800G样品试制，虽进展较慢但市场预期较高。
2、造纸行业催化：头部纸企2026年一季度停机计划集中于春节前后，可能减少箱板瓦楞纸等供应，叠加人民币升值降低进口木浆和废纸成本，公司作为伸性纸袋纸龙头受益。
3、双重业务驱动：公司同时布局造纸和光模块业务，造纸产业链完整且市场占有率第一，光模块业务具备增长潜力，形成双轮驱动。
4、地域与国企概念：公司注册地福建三明，具备海峡两岸概念；最终控制人为福建省国资委，有国企改革预期。

1、高开可能：今日炒作情绪或延续，受行业利好消息影响，明日可能高开。
2、震荡风险：短期获利盘压力可能显现，叠加光模块业务尚未大规模量产，股价或冲高后震荡。
3、量能关键：若成交量持续放大，涨势有望延续；否则可能回落，需关注市场整体情绪和板块轮动。

1、高开减仓：若明日高开幅度较大（如超过5%），建议分批减仓锁定利润，避免追高风险。
2、回调低吸：若股价回调至均线支撑位（如5日或10日均线），可轻仓低吸，博取短期反弹。
3、关注消息：密切关注光模块行业动态（如英伟达、中信建投报告）和造纸行业新闻（如纸价、人民币汇率），及时调整策略。
4、设置止损：短线操作者建议设置止损位（如今日收盘价下方3%-5%），控制风险。

1、光模块逻辑详解：中信建投研报指出，Scale-up带动光模块需求，800G和1.6T光模块增长明确；公司子公司恒宝通虽400G仅小批量试产、800G在样品阶段，但市场借行业东风炒作预期，属于主题性投资。
2、造纸逻辑详解：玖龙纸业等头部企业2026年一季度停机计划可能推升包装纸价格，人民币升值破7降低约70%的进口原材料成本，公司作为水泥包装纸龙头，直接受益于行业景气度提升。
3、业务协同与风险：公司造纸业务基本盘稳固，光模块业务为增量故事，但需注意光模块业务进展较慢、市场竞争激烈；炒作逻辑偏短期，长期需观察基本面兑现情况。
4、概念叠加效应：福建地域赋予海峡两岸政策想象空间，国企背景提供改革和安全边际，多重概念吸引资金流入，但需警惕概念炒作后的回调风险。

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